2013 AMOLED Annual Report, Market Analysis and Forecast 2013~2020

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본 보고서는 AMOLED 제조장비 시장의 현황과 이슈, 향후 panel업체들의 예상 투자를 바탕으로 AMOLED 제조장비 시장전망과 분석 내용을 보고서화 한 것이다.
각 장 별 주요 내용은 다음과 같다.
2장, AMOLED 산업의 2012년 기업 상황을 분석하였다. 국가별 기업별 AMOLED panel을 생산하고 있는 기업을 비롯하여 시 생산 또는 개발중인 각 업체의 2012년 사업 현황을 자세히 소개하고 있다. 특히 AMOLED 산업을 이끌고 있는 Samsung Display의 2012년 사업화 현황을 집중 조명하며 선발 업체가 이끌고 있는 개발 상황과 문제점을 분석하였다.
3장, 2013년 AMOLED 사업을 전망하였다. AMOLED 선두 기업인 Samsung Display와 LG Display가 2013년에 출시할 예정인 AMOLED TV용 대형 panel과 flexible AMOLED에 관한 사업 전략을 집중 분석하였다. 또한 일본과 대만, 중국의 AMOLED 후발 기업들이 선발 업체들을 따라잡기 위한 개발 현황과 상황을 분석하였다.
4장, AMOLED panel 기업들의 AMOLED line 투자 실적과 양산 현황을 분기별로 정리하였고, 각 사의 투자 계획과 개발 상황을 토대로 2013년 장비 구축 예상 시점과 양산 개시 시점을 분석하였다. 또한 각 사가 현재 보유중인 AMOLED line의 세대별 장비 현황과 capa., 제조 방식 등을 조사하여 정리하였다.
5장, AMOLED를 제조하기 위한 24K 양산 line용 장비 투자 금액을 세대별로 조사하여 정리하였다. LTPS TFT line과 oxide TFT line용 장비 판매 가격을 실제 조사하여 세대별로 필요한 투자 금액을 분석하였다. Gen8 LTPS TFT line과 OLED 공정용 24K 신규 장비 투자 금액 중 제조 장비는 약 8,000억 원으로 산출되었으며, Gen8 oxide TFT line은 약 4,500억 원으로 집계되어 LTPS line 신규 투자 금액은 oxide TFT line 대비 약 2배가 소요되는 것으로 나타났다. 기존 a-Si TFT line을 oxide TFT line으로 전환 시 필요한 Gen8용 보완 투자 금액은 24K line 구축에 약 800억 원의 자금만으로 가능하다.
6장, AMOLED 제조 공정 별 장비 업체와 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이의 supply chain을 분석하였다. Gen5.5까지의 AMOLED용 evaporator은 모두 Tokki사와 Ulvac사 제품이 panel 기업에 판매되었으나, Samsung Display와 LG Display의 AMOLED TV용 대형 evaporator는 양사 모두 한국 기업인 SFA/Wonik IPS와 YAS사 장비를 사용하고 있다. 한국 AMOLED panel 기업이 산업을 lead 함에 따라 핵심 제조 장비 역시 공급처가 한국 기업으로 이전되고 있다.
7장, AMOLED 출하량과 매출 실적을 분기별로 조사하여 출하량과 매출액, ASP를 정리하고 분기별 성장률을 분석하였다. 2012년 Q4의 출하량은 전분기 대비 27% 성장하며 3분기 연속 성장세를 이어가고 있으며, 매출액은 전 분기 대비 31% 성장과 6분기 연속 성장세를 나타내고 있다.
8장, 2012년 H2 시장 실적을 중심으로 반기별 AMOLED 시장을 집계하여 시장 동향을 분석하였다. 2012년 H2 출하량은 2012년 H1 대비 32% 증가한 86M개로 집계되었다. 매출액은 56% 증가한 US M$ 4,221의 시장으로 집계 되었다.
9장, AMOLED의 연간 실적과 성장율을 분석하였다. 2012년 AMOLED 전체 출하량은 2011년 대비 70%% 증가한 152.1M개로 집계 되었으며, 매출액은 150% 성장한 US M$ 6,933의 시장을 형성하였다.
10장, 2013년부터 2020년까지의 AMOLED 시장을 전망하였다. Application은 smart phone과 tablet, tablet PC, TV와 광고/홍보용이다. 2013년 Glass AMOLED의 핵심 시장은 smart phone용 panel 시장이나 2020년에는 TV용 대면적 AMOLED panel이 핵심 시장으로 부상할 전망이다. 2013년 AMOLED 전체 출하량은 199M개로 예상되며 2020년에는 1,003M개의 시장이 형성될 것으로 예측 된다.
11장, AMOLED 시장을 기판인 glass와 flexible에 따라 분류하여 전망하였다. Flexible AMOLED는 2013년부터 출하될 것으로 예측되며, 초기 시장은 20.4M개를 형성할 것으로 예상된다. Glass AMOLED의 2015년 예상 출하량은 370.5M개이다.
12장, glass AMOLED의 시장을 2020년까지 예측하였다. Glass AMOLED 출하량은 주력 제품인 smart phone이 2018년에는 603M개에 도달할 것으로 예상되며, 매출액은 대면적 AMOLED가 2017년에는 US M$ 25,409로서 최대 시장을 형성할 것으로 예측 된다.
13장, flexible AMOLED 시장을 2020년까지 application별로 전망하였다. 2015년에는 115M개의 출하량이 예상되며, 그 중 tablet PC용 flexible AMOLED가 18M개의 시장을 형성할 것으로 전망된다.
14장, transparent AMOLED 시장을 전망하였다. 대면적 AMOLED로 한정하였으며, 기판은 flexible을 사용하는 display가 될 것으로 전망된다. 2017년부터 제품이 출하될 것으로 예상되며 2020년에 1M개의 출하량과 US M$ 1,490의 시장을 형성할 것으로 전망된다.
15장, 2012년에 AMOLED를 탑재한 신제품을 회사별로 정리하였다. 2012년에는 54 종류의 set 제품이 새로이 출시되었으며, mobile phone과 smart phone이 총 31종, phablet가 1종, camera용이 micro-display를 포함하여 16종으로 집계되었다. AMOLED를 가장 많이 탑재한 set maker는 Samsung Electronic이며 총20종의 set에 채택했다. 그 다음은 Sony가 7종의 set에 AMOLED를 사용하여 제품을 출시 했다.
16장, SID 2012년에서 발표된 주요 논문을 정리하여 수록하였다. Flexible AMOLED를 중심으로 현재 기업과 학계가 연구 개발하고 있는 주요 기술을 정리하였다.

Format : PDF / Page : 156p / Updated : 2013. 01

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