投稿

AMOLED Display Market track – Investment & MP Line Status発刊

UBI Researchが発刊した『AMOLED Display Market Track』の投資動向データによると、世界におけるAMOLEDの生産可能面積は2018年から2020年まで年平均48%で成長する。

 

装置の生産能力によるガラス面積を分析したところ、2017年にAMOLEDの生産可能面積は1,300万㎡であったが、2020年には約3倍以上増加した4,000万㎡に達すると予想される。

 

大面積AMOLEDの生産可能面積は、2017年の400万㎡から2020年に840万㎡となり約2倍に増加し、中小型AMOLEDの生産可能面積は同期間で910万㎡から3,200万㎡へ約3.5倍に増加する見込みだ。

 

2018年から2020年まで各メーカーによるAMOLED全体の生産可能面積は、LG Displayが690万㎡の増加で最も大きな成長を見せるようになり、次にSamsung Displayが580万㎡、BOEが440万㎡増加すると考えられる。

 

また、中小型AMOLEDの生産可能面積のみを比較すると、Samsung Displayが580万㎡の増加で、最も多く投資されると見込まれ、次にBOEが400万㎡、LG Displayが290万㎡増加すると見られる。

<各メーカーによる中小型AMOLEDの生産可能面積>

UBI Researchイ・チュンフン代表はLG Displayによる中国大面積AMOLED量産ラインへの投資で、2020年にAMOLED全体の生産可能面積においては、LG DisplayがBOEより2倍以上高い。しかし中小型AMOLEDの生産可能面積においては、2019年からLG DisplayがBOEに先を越される見込みだ。

 

AMOLED Display Market Trackは投資データ(Investment data)、市場実績(Market performance)、市場展望(Market forecast)、平均販売価格(ASP)、コスト分析(Cost analysis)、競争力分析(Competitiveness analysis)などで構成されている。今回発刊した投資データには、各メーカーにおける投資ヒストリーと現況、3年後の投資展望について、生産ラインごとに詳しく解説されており、様々な観点から分析したデータとグラフをエクセルファイルで提供する。

OLEDに関するすべてが一箇所に、UB産業リサーチ、'第3回 オレッド コリア コンファランス'開催

3회

オーレッドに関するすべてが一箇所に、UB産業リサーチ、'第3回 オレッド コリア コンファランス'開催 – OLED

Apple用AMOLED装置市場、5年間で15兆ウォン規模、6Gフレキシブル装置の全体の半分

 

Galaxy SからS7までの解像度、10倍増加… 「Galaxy S8は4K UHDが有力」

Galaxy S Seriese (Source = UBI Research)

2016, Korea Seizes AMOLED Market…95% of Global Market

 (source : UBI Research)

Apple’s Next iPhone, Can Flexible OLED Be Applied?

Smartphone’s hardware performance has improved as much as possible and can no longer be the differential point within the market. Following this, Samsung’s Galaxy Note 4 Edge and S6 Edge, and LG’s G-flex series are differentiating themselves from existing products through flexible (plastic) AMOLED panel applied new designs and functions. Particularly, Galaxy S6 Edge’s higher than anticipated demand means that the ratio between total Galaxy S6 and S6 Edge demand was expected to be approximately between 8:2 and 7:3, but at present it is estimated to be 5:5. To meet this demand, Samsung Display began actively operating A3 line, and carried out investment to convert A2 rigid line to flexible line.

그래프_국문
<figure 1. Flexible AMOLED Panel Market Forecast>

 

Flexible OLED Annual Report

top_FOAR

본 보고서에 사용된 자료들은 OLED 업체들의 자료를 중심으로 유무선 통신 또는 방문 질의 응답을 통하여 정보를 수집하였으며, 전시회, 컨퍼런스, 세미나에 직접 참석하여 주최사의 동의 하에 정보를 입수하였음.
본 보고서의 시장전망 자료는 Flexible AMOLED Panel 업체의 투자 동향과 업체의 기술 수준에 따른 예상 가동률, 수율을 simulation한 유비산업리서치 자체 DB를 토대로 최적의 수치를 도출하여 작성된 자료 임.

세부 구성

핵심 요약

보고서 전체의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 정리하였음.

이슈 분석

Smart phone 시장에서 하드웨어성능은 높아질 만큼 높아져 더 이상 차별화 포인트가 될 수 없어짐에 따라 flexible AMOLED를 적용하여 디자인과 기능을 차별화 시키려는 업체들의 움직임이 활발해 지고 있음. 특히 smart phone의 핵심 제조사인 Samsung Elec.는 Galaxy S6 Edge를 출시하여 기대 이상의 판매를 하고 있으며, Apple도 차기모델에 flexible AMOLED를 적용하기 위해 검토중임.

하지만 flexible AMOLED를 양산할 수 있는 업체는 Samsung Display와 LG Display가 유일하기 때문에 수요에 비해 공급이 부족한 상황임.

본 보고서에서는 Samsung Elec.와 Apple의 그 동안의 판매량 추이를 분석하여 2020년까지의 예상 판매량을 예측하였으며, 패널업체들의 flexible AMOLED line capa.와 flexible AMOLED가 적용될 smart phone의 수요를 분석하여, 주요 panel 업체들의 flexible AMOLED line투자 시점을 예측 할 수 있게 하였음.

Flexible AMOLED Panel History와 업체동향

지금까지 공개된 Flexible AMOLED panel을 연도별로 정리하여 한눈에 파악할 수 있게 하였으며, Samsung Display와 LG Display등 주요 panel업체의 최신 동향을 정리하여 산업의 흐름을 파악할 수 있도록 하였음.

Flexible AMOLED Panel 기술력 분석

Samsung Display와 LG Display, Japan Display, AUO, BOE가 지금까지 공개한 flexible AMOLED panel들의 특성을 바탕으로 각 업체별 기술력 차이를 분석하였음.

Flexible AMOLED 공정기술 / Supply Chain

Samsung display와 LG display에서 양산중인 Flexible AMOLED panel 구조와 관련 장비, 재료업체에 대한 supply chain과 제조 Process를 정리하였음.

주요 Flexible AMOLED Panel 업체 라인현황과 투자동향

주요 Flexible AMOLED panel업체의  양산 라인 현황과 2015~2017의 예상 투자 계획을 바탕으로 flexible AMOLED value chain에 속해있는 업체들의 사업 전략 수립에 도움이 될 수 있게 하였음.

OLED Lighting Panel 업체 개발 히스토리 분석

주요 OLED lighting 업체들의 2015년 동향을 분석하여 전체적인 업체의 근황을 파악할 수 있게 하였음.
주요 OLED lighting 업체들의 개발 히스토리를 분석하였으며, 업체별 OLED lighting 개발 트랜드를 파악하여 시장의 흐름에 대응할 수 있도록 하였음.

Flexible OLED 시장전망(2015~2020)

Galaxy S6 Edge의 흥행과 Apple의 차기 모델에 flexible AMOLED panel이 적용될 것으로 예상됨에 따라 주요 panel 업체들의 본격적인 flexible AMOLED투자가 기대되고 있음. OLED lighting에서도 flexible을 통한 차별화로 높은 부가가치 창출을 할 것으로 예상되며, LG Chem.을 비롯한 주요 OLED lighting panel업체들의 본격적인 투자가 이루어 질 것으로 예상되며 본격적으로 시장이 성장 할 것으로 전망됨. 본 보고서에서는 주요 OLED display와 OLED lighting panel 업체들의 flexible OLED 투자 전략과 flexible OLED가 적용될 application들의 수요를 예측, 비교 분석하여 2020년까지의 flexible AMOLED panel과 flexible OLED lighting 시장, flexible OLED의 핵심 재료인 plastic 기판 시장을 전망하여 관련 업체들의 시장 분석과 사업 전략 수립에 도움이 되게 하였음.

SID 논문 분석(2013~2015)

최근 3년간 SID의 flexible OLED 관련 논문을 다양한 관점에서 분석하였으며, 3년간의 기술 개발 트랜드를 바탕으로 앞으로의 기술 발전을 예측 할 수 있게 하였음.

Flexible AMOLED 최신 기술 동향

SID 2015에서 공개된 flexible OLED 관련 주요 논문을 요약 정리하였음. 최근 Flexible OLED 관련 이슈와 기술흐름을 파악하는데 도움이 될 것으로 기대됨.

Format : PDF / Page : 143p / Updated : 2015. 6

Contents

1. 핵심요약

2. 이슈분석
2.1 Apple iPhone의 flexible AMOLED 적용 가능성과 투자 전망
2.2 Samsung Display의 flexible AMOLED 투자, A2 전환 vs A3 신규

3. Flexible AMOLED Panel History
3.1 LG Display
3.2 Samsung Display
3.3 Others

4. Flexible AMOLED Panel 업체 동향
4.1 AUO
4.2 BOE
4.3 Japan Display
4.4 LG Display
4.5 Samsung Display
4.6 NVO
4.7 Others

5. Flexible AMOLED Panel 기술력 분석

6.Flexible AMOLED 공정 기술
6.1 LG Display
6.2 Samsung Display

7. Flexible AMOLED Panel Supply Chain
7.1 LG Display
7.2 Samsung Display

8. 주요 panel 업체 라인현황과 투자 동향

9. Flexible OLED Lighting History

10. Flexible OLED Lighting 업체 동향
10.1 LG Chem.
10.2 Konica Minolta
10.3 Osram
10.4 Others

11. Flexible OLED 시장 전망(2016~2020)
11.1 개요
11.2 Flexible AMOLED Display Panel 시장
11.3 Flexible OLED Lighting Panel 시장
11.4 Flexible OLED 기판 시장

12. SID 논문 분석 (2013~2015)
12.1 개요
12.2 Total
12.3 업체별
12.4 특성별
12.5 연도별
12.6 AI분석

13. Flexible AMOLED 최신 기술 동향

슬라이드이미지 수정

‘The 1st OLED KOREA Conference ‘ by UBI Research

A Place for Discussion about OLED : The future business of Display Industry

AMOLED 탑재 스마트폰이 모바일용 디스플레이 대형화 주도

 이충훈 / 수석 애널리스트 / 유비산업리서치 / ubiyi@ubiresearch.co.kr

유비산업리서치가 발간한 “2015 OLED Display 연간 보고서”에 따르면 AMOLED 탑재 스마트폰의 디스플레이 사이즈가 5인치급이 주력 제품인 것으로 조사되었다.

본 보고서에 따르면 2012년에서 2014년 3년간 AMOLED 탑재 스마트폰 출하 업체 수는 13개사(2012년), 11개사(2013년), 14개사(2014년)로 변동폭이 거의 없으나, 이들 업체들이 판매한 스마트폰의 주력 디스플레이 사이즈는 4인치급에서 5인치급으로 자리 잡았다.

150216_[Analyst Column] AMOLED 탑재 스마트폰이 모바일용 디스플레이 대형화 주도

 

2012년에는 AMOLED 탑재 스마트폰 31개 제품 중 5인치급은 3%인 1개에 불과했으나 2013년에는 총 21개중 5개인 24%로 증가하였고, 2014년에는 27개 제품 중 19개가 5인치급이 사용되어 70%로 확대되었다.

삼성전자는 스마트폰 시장 최대 경쟁 업체인 애플과 경쟁하기 위해 iPhone에 없는 2가지 요소를 차별화 포인터로 전략화 시켰다.  첫째는 LCD의 색재현율을 공략한 점이다. 기존 LCD는 색을 표현하는데 있어 방송 기준인 NTSC의 약 80% 정도만 가능하였다. 통신 기술 발달에 의해 스마트폰에서도 방송과 영화를 감상할 수 있게 되었으나 500nit에 달하는 TV의 휘도에 비해 스마트폰은 휘도가 200nit 정도에 불과해 TV에 비해서도 색상 구현이 더욱 어려운 단점이 있다. 스마트폰은 배터리를 사용하기 때문에 장시간 사용을 위해서는 소비전력을 최소화해야만 하기 때문에 휘도를 올리는데 한계가 있다. 삼성전자는 LCD 패널로서 만든 스마트폰 사용자가 보다 정밀한 색상을 파악할 수 있는 대안으로 낮은 소비전력에서도 NTSC 기준을 충족 시킬 수 있는 AMOLED 패널을 전략 핵심 부품으로 정했다. 최근에는 스마트폰으로 의류를 주문하는 사례도 늘어나고 있어 상품의 색상을 정확히 표현 해 줄 수 있는 AMOLED 패널 요구가 더욱 증가할 것으로 기대된다.

두번째는 디스플레이 사이즈이다. iPhone은 휴대성을 강화하기 위해 그립감이 좋도록 3인치급의소형 스마트폰에 집중하였다. 이에 비해 삼성전자는 스마트폰을 “손에 쥐기 좋은 제품” 보다는 “보기 쉬운 제품”으로 변환시키는 것에 주력하였다. 물론 초기 AMOLED 패널은 해상도가 낮았다. 따라서 AMOLED 패널의 픽셀 제조에 사용되는 shadow mask의 개구율을 고정세로 만들기 어렵기 때문에 고해상도를 구현하기 위해서는 디스플레이 사이즈가 큰 것이 필요하였다.

삼성전자는 AMOLED 디스플레이의 색재현율과 크기로서 스마트폰 원조인 애플을 따라잡는데 성공한 것이다. 이제는 애플마저도 글립감을 버리고 디스플레이 사이즈를 5인치급으로 확대하였다.

비록 삼성전자가 애플에 비해서는 후발 주자로 스마트폰 시장에 뛰어 들었지만 삼성전자의 AMOLED 선택은 오늘의 삼성전자를 만들었고 더불어 AMOLED가 성공할 수 있는 발판을 마련한 것이다. 또한 삼성전자의 디스플레이 전략은 전세계 스마트폰의 디스플레이 크기를 5인치급의 “보는 기기”로 진화할 수 있게 만들었다.