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OLEDの生産能力が、2023年には現在の倍に拡大する。

OLED専門リサーチ会社であるUBIリサーチがOLED装置の市場を展望するレポート(2019 OLED装置レポート)を出版した。レポートによると、2019年のディスプレイメーカーの総基板面積(可動時点の基準)は、3,490万 m²であるが、2023年には6,850万 m²と見込まれ、4年後に2倍に拡大する見通しだ。

OLED基板面積の増加の最大の要因は、サムスンディスプレイとLGディスプレーが推進しているTV用OLEDライン投資である。現在、TV用OLEDの製造ラインは55インチパネルの生産に最適化されている第8世代ラインである。 しかし、プレミアムTV市場の需要は55インチから65インチへシフトしてきており、2021年頃には65インチのOLED TV市場が40%以上を占める見通しだ。このような市場の状況に対応するため、LGディスプレーは65インチパネルの生産に最も効率的な第10.5世代ラインの投資を準備している。2023年には大型OLEDラインの基板面積が全体の基板面積で42%を占めると予想される。

<世代別OLED生産能力>

第6世代ラインの基板面積は、今年13万平方メートルで、2023年には19.3百万平方メートルに拡大する見通しである。ほとんどが中国パネルメーカーの投資によるものである。中国のスマートフォン市場は世界市場の約40%を占めるため、中国のスマートフォンメーカーは膨大な国内市場を背景として世界市場シェアを急速に高めている。最近Huaweiは、旺盛な中国国内需要をもとに世界第2位の出荷量を誇るメーカーとなった。中国のパネルメーカーは、中国政府の莫大な支援の下、中国のスマートフォンメーカーを主ターゲットとして果敢に第6世代フレキシブルOLEDラインを増設している。

<国別OLED生産能力>

2019年韓国のOLED生産能力(基板面積)は、総2,787万m2で、全体の生産能力の80%を占めており、2023年には総5,482万m2に拡大する見通しである。シェアは依然として80%を維持しOLED産業をリードする。

中国のパネルメーカーはまだモバイル機器向けOLED生産ラインだけに投資しているので、生産能力シェアは20%水準にとどまる見通しだ。

韓国と中国パネルメーカーの投資によって2019年から2022年までの4年間におけるOLEDの製造装置市場(物流機器を除く)は、284億ドル規模と推定される。その中で、第6世代の機器市場は172億ドルで、全体の装置の市場の61%を占めると予想される。

<世代別の装置市場の展望(2019〜2022)>

2023年AMOLED部品素材市場241.5億ドルに成長

サムスン電子とアップルのOLEDスマートフォン市場が停滞している中で、中国のスマートフォンメーカーは、中国内の膨大なスマートフォン市場を背景として、徐々にOLED使用割合を増やしている。これに対応して、BOEなどの中国パネルメーカーは第6世代フレキシブルOLED工場の建設を積極的に進めてOLED産業の発展を牽引している。

UBIリサーチでOLED用の工場増設と需要供給によるパネルメーカーの予想稼働率を分析した結果OLEDを構成している各種部品素材(発光材料を除く)の市場は、2019年139億ドル規模で、2023年には241.5億ドルにまで拡大すると予測している。

最近のhot issueであるフォルダブルOLEDの生産が開始されたことにより、LCDでは適用されなかった各種フィルム類が重要な材料として浮上している。

UBIリサーチが期発刊した[2019年OLED部品素材レポート]で、サムスンディスプレイとLGディスプレイ、BOEのフォルダブルOLED構造を調査して、モジュールを構成するフィルム類の厚さと特性を分析した。

OLED部品素材市場で、TV用OLEDを構成する部品の素材は、2023年に190.9億ドルの市場に急成長してOLED産業を牽引するだろう。

2019年OLED発光材料の市場は11.7億ドルに成長

サムスンディスプレイとLGディスプレーが導いているOLEDパネル市場に中国企業が参入してOLED発光材料市場も徐々に増加している。

UBIリサーチが発行した2019年OLED発光材料レポートによると、2019年発光材料の市場は11.7億ドルと予想され、2021年と2023年はそれぞれ18.7億ドルと20億ドル規模に成長する見込みである。

韓国企業が消費する発光材料の規模は、2019年に8.2億ドルで、70.2%を占めるものであり、2023年には75.6%にシェアが増加する見込みである。

韓国の発光材料の市場が増加する理由は、TV用OLED発光材料の消費量が急増するためである。 2019年には、TV用発光材料が21.1%に過ぎないが、2023年には49.7%まで増加すると予想される。

AMOLED Display Market track – Investment & MP Line Status発刊

UBI Researchが発刊した『AMOLED Display Market Track』の投資動向データによると、世界におけるAMOLEDの生産可能面積は2018年から2020年まで年平均48%で成長する。

 

装置の生産能力によるガラス面積を分析したところ、2017年にAMOLEDの生産可能面積は1,300万㎡であったが、2020年には約3倍以上増加した4,000万㎡に達すると予想される。

 

大面積AMOLEDの生産可能面積は、2017年の400万㎡から2020年に840万㎡となり約2倍に増加し、中小型AMOLEDの生産可能面積は同期間で910万㎡から3,200万㎡へ約3.5倍に増加する見込みだ。

 

2018年から2020年まで各メーカーによるAMOLED全体の生産可能面積は、LG Displayが690万㎡の増加で最も大きな成長を見せるようになり、次にSamsung Displayが580万㎡、BOEが440万㎡増加すると考えられる。

 

また、中小型AMOLEDの生産可能面積のみを比較すると、Samsung Displayが580万㎡の増加で、最も多く投資されると見込まれ、次にBOEが400万㎡、LG Displayが290万㎡増加すると見られる。

<各メーカーによる中小型AMOLEDの生産可能面積>

UBI Researchイ・チュンフン代表はLG Displayによる中国大面積AMOLED量産ラインへの投資で、2020年にAMOLED全体の生産可能面積においては、LG DisplayがBOEより2倍以上高い。しかし中小型AMOLEDの生産可能面積においては、2019年からLG DisplayがBOEに先を越される見込みだ。

 

AMOLED Display Market Trackは投資データ(Investment data)、市場実績(Market performance)、市場展望(Market forecast)、平均販売価格(ASP)、コスト分析(Cost analysis)、競争力分析(Competitiveness analysis)などで構成されている。今回発刊した投資データには、各メーカーにおける投資ヒストリーと現況、3年後の投資展望について、生産ラインごとに詳しく解説されており、様々な観点から分析したデータとグラフをエクセルファイルで提供する。

グローバル照明用有機EL市場、2020年には1兆8千億ウォン…半分がLGディスプレイ

Global OLED lighting panel revenue market share(Source=UBI Research 2016 OLED lighting Annual Report)

Global OLED lighting panel revenue market share(Source=UBI Research 2016 OLED lighting Annual Report)

グローバル照明用有機EL市場、2020年には1兆8千億ウォン…半分がLGディスプレイ – OLED

2016, Korea Seizes AMOLED Market…95% of Global Market

 (source : UBI Research)

Can Transparent OLED Be OLED Industry’s New Growth Engine?

According to Transparent OLED Display Report 2016, published by UBI Research, large area transparent AMOLED market is expected to record approximately US$ 5,300 million by 2020.

보도자료3

< Large Area AMOLED Market Forecast>

Apple’s Next iPhone, Can Flexible OLED Be Applied?

Smartphone’s hardware performance has improved as much as possible and can no longer be the differential point within the market. Following this, Samsung’s Galaxy Note 4 Edge and S6 Edge, and LG’s G-flex series are differentiating themselves from existing products through flexible (plastic) AMOLED panel applied new designs and functions. Particularly, Galaxy S6 Edge’s higher than anticipated demand means that the ratio between total Galaxy S6 and S6 Edge demand was expected to be approximately between 8:2 and 7:3, but at present it is estimated to be 5:5. To meet this demand, Samsung Display began actively operating A3 line, and carried out investment to convert A2 rigid line to flexible line.

그래프_국문
<figure 1. Flexible AMOLED Panel Market Forecast>

 

Flexible OLED Annual Report

top_FOAR

본 보고서에 사용된 자료들은 OLED 업체들의 자료를 중심으로 유무선 통신 또는 방문 질의 응답을 통하여 정보를 수집하였으며, 전시회, 컨퍼런스, 세미나에 직접 참석하여 주최사의 동의 하에 정보를 입수하였음.
본 보고서의 시장전망 자료는 Flexible AMOLED Panel 업체의 투자 동향과 업체의 기술 수준에 따른 예상 가동률, 수율을 simulation한 유비산업리서치 자체 DB를 토대로 최적의 수치를 도출하여 작성된 자료 임.

세부 구성

핵심 요약

보고서 전체의 주요 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 정리하였음.

이슈 분석

Smart phone 시장에서 하드웨어성능은 높아질 만큼 높아져 더 이상 차별화 포인트가 될 수 없어짐에 따라 flexible AMOLED를 적용하여 디자인과 기능을 차별화 시키려는 업체들의 움직임이 활발해 지고 있음. 특히 smart phone의 핵심 제조사인 Samsung Elec.는 Galaxy S6 Edge를 출시하여 기대 이상의 판매를 하고 있으며, Apple도 차기모델에 flexible AMOLED를 적용하기 위해 검토중임.

하지만 flexible AMOLED를 양산할 수 있는 업체는 Samsung Display와 LG Display가 유일하기 때문에 수요에 비해 공급이 부족한 상황임.

본 보고서에서는 Samsung Elec.와 Apple의 그 동안의 판매량 추이를 분석하여 2020년까지의 예상 판매량을 예측하였으며, 패널업체들의 flexible AMOLED line capa.와 flexible AMOLED가 적용될 smart phone의 수요를 분석하여, 주요 panel 업체들의 flexible AMOLED line투자 시점을 예측 할 수 있게 하였음.

Flexible AMOLED Panel History와 업체동향

지금까지 공개된 Flexible AMOLED panel을 연도별로 정리하여 한눈에 파악할 수 있게 하였으며, Samsung Display와 LG Display등 주요 panel업체의 최신 동향을 정리하여 산업의 흐름을 파악할 수 있도록 하였음.

Flexible AMOLED Panel 기술력 분석

Samsung Display와 LG Display, Japan Display, AUO, BOE가 지금까지 공개한 flexible AMOLED panel들의 특성을 바탕으로 각 업체별 기술력 차이를 분석하였음.

Flexible AMOLED 공정기술 / Supply Chain

Samsung display와 LG display에서 양산중인 Flexible AMOLED panel 구조와 관련 장비, 재료업체에 대한 supply chain과 제조 Process를 정리하였음.

주요 Flexible AMOLED Panel 업체 라인현황과 투자동향

주요 Flexible AMOLED panel업체의  양산 라인 현황과 2015~2017의 예상 투자 계획을 바탕으로 flexible AMOLED value chain에 속해있는 업체들의 사업 전략 수립에 도움이 될 수 있게 하였음.

OLED Lighting Panel 업체 개발 히스토리 분석

주요 OLED lighting 업체들의 2015년 동향을 분석하여 전체적인 업체의 근황을 파악할 수 있게 하였음.
주요 OLED lighting 업체들의 개발 히스토리를 분석하였으며, 업체별 OLED lighting 개발 트랜드를 파악하여 시장의 흐름에 대응할 수 있도록 하였음.

Flexible OLED 시장전망(2015~2020)

Galaxy S6 Edge의 흥행과 Apple의 차기 모델에 flexible AMOLED panel이 적용될 것으로 예상됨에 따라 주요 panel 업체들의 본격적인 flexible AMOLED투자가 기대되고 있음. OLED lighting에서도 flexible을 통한 차별화로 높은 부가가치 창출을 할 것으로 예상되며, LG Chem.을 비롯한 주요 OLED lighting panel업체들의 본격적인 투자가 이루어 질 것으로 예상되며 본격적으로 시장이 성장 할 것으로 전망됨. 본 보고서에서는 주요 OLED display와 OLED lighting panel 업체들의 flexible OLED 투자 전략과 flexible OLED가 적용될 application들의 수요를 예측, 비교 분석하여 2020년까지의 flexible AMOLED panel과 flexible OLED lighting 시장, flexible OLED의 핵심 재료인 plastic 기판 시장을 전망하여 관련 업체들의 시장 분석과 사업 전략 수립에 도움이 되게 하였음.

SID 논문 분석(2013~2015)

최근 3년간 SID의 flexible OLED 관련 논문을 다양한 관점에서 분석하였으며, 3년간의 기술 개발 트랜드를 바탕으로 앞으로의 기술 발전을 예측 할 수 있게 하였음.

Flexible AMOLED 최신 기술 동향

SID 2015에서 공개된 flexible OLED 관련 주요 논문을 요약 정리하였음. 최근 Flexible OLED 관련 이슈와 기술흐름을 파악하는데 도움이 될 것으로 기대됨.

Format : PDF / Page : 143p / Updated : 2015. 6

Contents

1. 핵심요약

2. 이슈분석
2.1 Apple iPhone의 flexible AMOLED 적용 가능성과 투자 전망
2.2 Samsung Display의 flexible AMOLED 투자, A2 전환 vs A3 신규

3. Flexible AMOLED Panel History
3.1 LG Display
3.2 Samsung Display
3.3 Others

4. Flexible AMOLED Panel 업체 동향
4.1 AUO
4.2 BOE
4.3 Japan Display
4.4 LG Display
4.5 Samsung Display
4.6 NVO
4.7 Others

5. Flexible AMOLED Panel 기술력 분석

6.Flexible AMOLED 공정 기술
6.1 LG Display
6.2 Samsung Display

7. Flexible AMOLED Panel Supply Chain
7.1 LG Display
7.2 Samsung Display

8. 주요 panel 업체 라인현황과 투자 동향

9. Flexible OLED Lighting History

10. Flexible OLED Lighting 업체 동향
10.1 LG Chem.
10.2 Konica Minolta
10.3 Osram
10.4 Others

11. Flexible OLED 시장 전망(2016~2020)
11.1 개요
11.2 Flexible AMOLED Display Panel 시장
11.3 Flexible OLED Lighting Panel 시장
11.4 Flexible OLED 기판 시장

12. SID 논문 분석 (2013~2015)
12.1 개요
12.2 Total
12.3 업체별
12.4 특성별
12.5 연도별
12.6 AI분석

13. Flexible AMOLED 최신 기술 동향

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한국 디스플레이 사업, 청신호 켜지나?

이충훈 / 수석 애널리스트 / 유비산업리서치 / ubiyi@ubiresearch.co.kr

기사1

한국 디스플레이 패널 사업이 5분기간의 약세를 끝내고 성장세를 뚜렷하게 나타내고 있다. 삼성전자와 LG디스플레이의 2015년 1분기 실적 발표에 의하면 한국 디스플레이 1분기 매출 합계는 14.07조원으로서 지난 분기에 비해서는(QoQ)  -9%를 기록하였지만 지난 해 동 분기 대비(YoY) 20% 상승하였다.최근 2년간 가장 실적이 나빴던 분기는 2013년 4분기였다. 크리스마스 시즌이 있는 4분기는 계절적 수요에 의해 가장 실적이 좋은 것이 일반적인 흐름이나 2013년은 오히려 3분기보다 실적이 떨어졌다. 하지만 2014년은 매 분기 매출이 증가하며 일반적인 흐름에 따르는 결과를 보여주고 있다.

이번 분기 실적에 의하면 2015년 한국 디스플레이 패널 사업은 성장 패턴에 속할 것으로 분석된다. 이번 분기와 지난 분기의 YoY가 각 각 1년 전 동 분기에 비해 14%와 20%의 성장을 보여주고 있기 때문이다.

기사2

최근 한국 디스플레이 사업이 회복세를 나타내고 있는 것은 LG디스플레이의 실적이 지속적으로 상승하고 있기 때문이다. 양사의 매출 점유율은 3분기 연속 LG디스플레이가 50% 이상을 차지하며 시장을 이끌고 있다.

LG디스플레이의 실적 향상은 Apple iPhone 6 실적 향상에 기인하는 것으로 분석된다. 하지만 iPhone6의 출하량이 증가할수록 경쟁업체인 삼성전자의 Galaxy 실적이 하락할 가능성이 높아 삼성디스플레이의 실적 역시 둔화될 수 있다.

하지만 세계 최대 smart phone 제조사인 삼성전자와 Apple의 시장 점유율에 따라 양사에 디스플레이를 공급하는 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 실적에 희비가 갈리겠지만, 한국 디스플레이 산업은 두 회사를 통한 꽃놀이 패를 가지고 있기 때문에 디스플레이 산업은 지속 성장을 유지할 것으로 예상된다.